黑锹])小角（小林昭/!二 饰）率领的忍,者军团行动$失败 ，柳生鞘香"$（松尾嘉代 饰）带<"领其麾下的女子刺;'(客(*军团继续[追踪拜一刀父子的+! 踪迹 <。
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　　阿波藩的 ,蓝玉制<()@造密法被幕府<];盗走，拜一刀（若/+山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一=^路上拜一刀(父子不断[ [%受到柳生鞘香,@女..+子军团的\袭击，但都.一一化解。拜`<*一刀登上护送之船，柳生鞘 _*香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁 >天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连?@'=同鞘香逃出生天。
　　弁天来三[`,兄弟^#>逃至沙漠，&?击溃!:>'在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜:!+一刀的生死决战……