正在调查坠落在太平洋上的不明飞!行物体的海上?<自卫队二尉有动贵文（大澄贤也）(; ，遇到了突然出现的蓝光，受$,发光体的影响，导致遗传因子标准 [的变质，
# 变成了凶恶的怪兽THE `];ONE<。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机*! 关BCS-\T（对生物工程学的研究机关）的监视下逃@^走，从此就-?没了音\训。　　另一方面<$，航空自卫队F15J飞_行:-(员真木舜一（+&别所哲也）>#，为了多点时间陪伴患有先:天*. 性疾病的儿子#\继梦决定辞去官职。.[在最后一/'<次飞行中真木与“红色 
=发,\_光体”在空中相遇。这是the;,, on=]e事#='件后3个月发生的事情;-'。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活=:。=<]对这+样的真 木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙&%'罗`.，BC
%S:/T 将真木#强制带走， <在废工厂#@;;中搭建=的BCST研 < 究室-进行身体上-#*<的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被&[某种东西 /吸引$而回来了。遭受-T*HE ONE攻击而濒死的真木，身体)发生&::了变化，在红色光+%球的[力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒)(的钢铁=@/身体 <型态，偶而还有自己意志的真木，跟T/HE ( ,ONE展开作战，:但]..是因为变<身不!完全'@+，能量快速>消` =耗，在遭到决定性的一击后变回 了真木舜一#"_的^?\)型态。然后沙罗将 这个在THE #ON ^?E@\之后出现的生"命体+]定名为“THE'<: NEXT”。　　真木在[从东>京 被[.!'护`)$送回B_;CST研究室的途 中 此时,人.类最大的危机出\[现了,在吸收了各式,各样/的生物进!入体内而产生<>毁殆"尽有恸的人格"( 已经被THE ONE#\)=取代,/+^已经成为不能变回,为人的状态。-不过那_ `&样的有恸以=-"_;前与水原沙罗却是有着/\婚约`&的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心 ]/爱的家族，真木再次变身。那个姿态
"更&._加?/进化成巨大化40m，(在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在_"，以新宿副市中 心为舞%>>台，.]ULTR"AMAN与TH:^E ON%;,E的决战之火开始燃烧了！