1638年，因不堪饥荒和]针对天主教徒;#$[的压迫，日本爆:;-发了 岛原之乱，德'&川幕府*?;派遣十二万大军)_征讨，大败天;@草四郎时贞;（洼冢洋介 饰$%+）统率的?岛): 原军，以妖术闻名的天
草在临死前令,幕府来将陷入狂乱@=。多年以后，德川+'家康的三子、当世将军的叔叔、
(#有南% 海之龙之?称的德川赖宣\在打猎时[>遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草.'怂恿赖宣用实$%力夺权，并向其展示了借用!(女性身-体为媒介令死者`>(复活的魔.界转)生之术。天草收集女性做为转生法术#@<载体，将柳生一族拖入(了"此事，%柳生十兵卫（佐藤浩市 饰_ ?）与天草'复活的昔日同门荒木又右卫门恶('战并斩,$断其一臂。天;@草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等&\高手!+先^ 后引入魔界，与柳生十兵卫展]& 开连番搏杀……