平安城内:]，人类-$!、狸猫、天狗，三足鼎立?!，共 `%同转动这城市的巨大车  轮。下鸭矢*,#三郎（樱$井孝宏 配音）是狸猫界名门*@下鸭家`]的老三，他虽是"狸猫，却能\肆=]意变身为人类的模样，他`')的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤+?玉法力大)不如前，他苦恋\着美貌的人类女子弁天（\^)_能登麻美子 配^音）。弁天美%貌绝世、生性不羁，是京@都秘密; '组<]织“星期五俱乐部”的('成员。　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已+在=` 数!)年前驾鹤西归，事情经过至今[!成谜。他留下了四'个<不成材的儿子：长子下鸭 ,矢一郎（=(#诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优(=柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不*问#,世事；矢三郎 ]凡事只讲\_求有趣< `；.[(幺弟矢四郎则@胆小如鼠。@]!这就是居住在纠之森的下鸭一家@"<，他们的^;母亲深信总=]有一天，她*;的四名孩?]子都会继承"@亡"父衣钵

，成为伟大=,的狸猫……