父亲和`<母亲, !离婚之后，少年凯（ 下田翔大 配音[[）,:跟 随着父亲返回了依山傍海的 `+/老家，和以做伞为业的祖父一起!开始了$<新的生!活。家庭-的变故让凯闷闷不乐，+只有在编曲;/的时候，凯$才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国:夫（齐藤壮马 配音）发现了凯'的)音乐_ 才\华，"热]情的?邀请他^加入他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的\?%乐曲吸引来了;_一只&^-名为露（谷花音 配<*音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可
%..是，在村子里，$;_人鱼是不祥的象征，它们的$出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身?份还是曝)光了，小镇上的居民们很快便分为'(了两*&派，一派被露天真无`]邪的舞姿所打动，而另一派则`坚决的想要,将人鱼驱逐出人类的世界。